Στο τέλος της Δυναστείας των Μινγκ, η Αυτοκρατορική Αυλή πλήττεται από την διαφθορά καθώς κυβερνούν τύραννοι στην χώρα. Με τους Μαντσουριανούς να εποφθαλμιούν την αδύναμη πια αυτοκρατορία, ο πόλεμος πια είναι επικείμενος. Η κατάσταση είναι χειρότερη στα βόρεια σύνορα όπου η πείνα αποδεκατίζει τον λαό. Για να σώσει τους ανθρώπους από περισσότερες κακουχίες η Μάγισσα Τζέιντ Ρακσα πολεμάει τους στρατιώτες που καταπιέζουν τον κόσμο για δικό τους όφελος. Σαν αντίποινα, οι τοπικοί αξωματούχοι κατηγορούν την Τζέιντ για τον θάνατο του Κυβερνήτη Ζούο Ζονγκλιαν. Εντωμεταξύ, ο Δάσκαλος Ζιγιανγκ της Σέκτας Γουντανγκ σκοπεύει να ορίσει τον μαθητή του, τον Ζούο Γιχανγκ, επόμενο αρχηγό της σέκτας.