Ο Μπίλι Ντανράδερ (Humphrey Bogart) είναι ένας πρώην πλούσιος Αμερικανός που έχει οικονομικές δυσκολίες. Δουλεύει απρόθυμα με τέσσερις απατεώνες: τον Πίτερσον (Robert Morley), τον Τζούλιους Οχάρα (Peter Lorre), τον πρώην Ναζί ταγματάρχη Τζακ Ρος (Ivor Barnard) και τον Ραβέλο (Marco Tulli), που προσπαθούν να αποκτήσουν γη πλούσια σε ουράνιο στη Βρετανική Ανατολική Αφρική. Ο Μπίλι υποπτεύεται ότι ο Ταγματάρχης Ρος δολοφόνησε έναν βρετανό αξιωματικό αποικιοκράτη, που τον απείλησε να εκθέσει το σχέδιό του. Ενώ περιμένει στην Ιταλία για να μεταβεί στην Αφρική, ο Μπίλι και η σύζυγός του Μαρία (Τζίνα Λολομπρίτζιτα) συναντούν ένα βρετανικό ζευγάρι: τον Χάρι (Edward Underdown) και την Γκουεντόλεν Τζέλμ (Jennifer Jones), που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο ίδιο πλοίο…