Σ' ένα μυθικό κόσμο γεμάτο μαγικά κάστρα, απέραντα δάση, πανέξυπνα ζώα κι έναν πονηρό Μάγο, ο πρίγκιπας Ντέρεκ και η Πριγκίπισσα Οντέτ μεγαλώνουν μαζί. Σαν παιδιά δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά, όμως με το πέρασμα των χρόνων, άρχισαν να συμπαθούν ο ένας τον άλλον και τελικά ένα καλοκαιράκι ερωτεύονται! Οι προετοιμασίες για τον γάμο που θα ένωνε τα δύο βασίλεια ξεκινούν, αλλά ξαφνικά η πριγκίπισσα Οντέτ εξαφανίζεται. Ο πονηρός μάγος, για να εκδικηθεί τον βασιλιά πατέρα της, την απαγάγει και την μεταμορφώνει σε κύκνο...και κάπως έτσι αρχίζει η περιπέτεια του πρίγκιπα Ντέρεκ για να βρει την αγαπημένη του Οντέτ!