Ανεξήγητοι φόνοι που δεν έχουν κανένα κοινό μεταξύ τους, παρά μόνο το γεγονός ότι τα θύματα πεθαίνουν χαμογελώντας, φέρνουν σε αμηχανία την Αστυνομία του Χονγκ Κονγκ. Ο παράτολμος νεαρός αστυνομικός, Γουανγκ Μπου Ερ και ο βετεράνος Χουανγκ Φέι Χονγκ, αναλαμβάνουν την υπόθεση. Τα θύματα φαίνεται να είχαν σχέση με την ανερχόμενη ηθοποιό Λιου Τζιν Σουι και την μυστηριώδη ξαδέρφη της, Ντάι Γι Γι.