Βουλγαρία, 1943. Ένα τρένο που μεταφέρει Ελληνο-εβραίους προς το Άουσβιτς σταματάει σε μια μικρή πόλη της Βουλγαρίας. Το τοπικό σχολείο μετατρέπεται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Περνώντας από τον σιδερόφρακτο φράχτη, ο ναζιστής λοχίας Βάλτερ γνωρίζει μια νεαρή Εβραία, τη Ρουθ, και την ερωτεύεται. Ο φίλος κι επικεφαλής του στρατοπέδου, υπολοχαγός Κουρτ, κανονίζει να βρεθεί σε ένα πάρτι τους σε παμπ. Εκεί ο Βάλτερ έχει την ευκαιρία να της μιλήσει.