Ένα από τα πιο εξελιγμένα τακτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, το F-100, μ` ένα νέο σύστημα καθοδήγησης βασισμένο σε λέιζερ, συντρίβεται στη θάλασσα, κοντά στη Μάλτα, σε μια περιοχή όπου η παρουσία σοβιετικών δυνάμεων είναι αυξημένη. Η ΣΙΑ στέλνει αμέσως τον καλύτερο πράκτορα της, Κεν Τάμι, για να σώσει το σύστημα πριν αυτό πέσει στα χέρια του εχθρού. Για να διασφαλίσουν την προσήλωση του στην αποστολή, φέρνουν τους δυο μικρούς γιους του σ` ένα ξενοδοχείο στο νησί. Ο κύριος εχθρός του Τάμι είναι ο πράκτορας της KGB Αντρέι.