Ο γοητευτικός κλέφτης έργων τέχνης Σαμ Κόνριντ κλέβει από ένα μουσείο στην Ιταλία έναν πολύτιμο θρησκευτικό πίνακα και διαφεύγει στην Τύνιδα της Βόρειας Αφρικής. Εκεί, με σκοπό να κρατήσει τον πίνακα για τον εαυτό του, ο Σαμ πείθει τον συνεταίρο του Φίλιξ ότι ο πίνακας καταστράφηκε σε πυρκαγιά και του προτείνει να φτιάξουν αντίγραφα και να τα πουλήσουν. Ο Φίλιξ συμφωνεί και βρίσκει την Άννα, μια όμορφη αλλά απλοϊκή νεαρή ζωγράφο που έχει την ικανότητα να κάνει τη δουλειά τους. Το πρόβλημα είναι ότι η Άννα είναι τίμια και για να την πείσει ο Σαμ σκαρφίζεται ένα παραμύθι και συγχρόνως παριστάνει ότι είναι ερωτευμένος μαζί της…