Η ιστορία διαδραματίζεται σ΄ένα λιμάνι που ελέγχει ο αιμοβόρος Τσάρλυ και η συμμορία του. Σε διαρκή πόλεμο με την αντιμαχόμενη ομάδα του Big John, μεγαλέμπορου ναρκωτικών, ο Τσάρλυ διευθύνει κι ένα νυχτερινό κέντρο, το Free, στο οποίο η λατρεμένη του Joy εμφανίζεται κάθε βράδυ. Δυο πράγματα απεχθάνεται ο Τσάρλυ μέχρι τρέλας: τα ναρκωτικά και την ομοφυλοφιλία. Όμως και τα δύο είναι μέρος της ζωής του. Η Joy είναι τοξικομανής και ο Tony, το δεξί του χέρι, τα έχει με μια τραβεστί, την Αμάντα, που μαζί με κάποιες άλλες, κάνει πιάτσα στο λιμάνι. Ένας νεαρός ρακένδυτος, βρώμικος, σαν να έχει βγει από τα σκουπίδια, περιφέρεται άσκοπα στο λιμάνι, κι έρχεται σε επαφή με τις τραβεστί. Αυτές αμέσως τον βαφτίζουν «Γιο του Τσάρλυ», κι αυτό χάρη σε μια φήμη σύμφωνα με την οποία η Joy, όταν ήταν ακόμη κοριτσάκι στην Αμερική, έγκυος από τον Τσάρλυ, έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι, το οποίο αυτός εξαιτίας της αρρωστημένης του ζήλιας το πήρε και το πέταξε στα σκουπίδια.