Ο Pete και ο Big Boy, είναι δυο στενοί φίλοι που αφού πολέμησαν στον 2ο παγκόσμιο πόλεμο επέστρεψαν στην πατρίδα τους και συγκεκριμένα στη πόλη Hi-Lo του Μεξικό. Εκεί άρχισαν να ασχολούνται και πάλι με τις γνώριμες γι`αυτούς ασχολίες, την κτηνοτροφία και το όργωμα της γης. Παρόλο που είναι και οι δυο τους δημοφιλείς στο αντίθετο φύλο, ο Pete φαίνεται να ζει έναν έρωτα χωρίς ανταπόκριση με τη Mona, η οποία είναι παντρεμένη με κάποιον άλλον. Κι ενώ ο Pete το παίρνει απόφαση ότι δεν μπορεί να την αποκτήσει και στρέφει τον ενδιαφέρον του στην Josepha, μαθαίνει ότι ο Big Boy έχει ερωτική σχέση με τη Mona...