Ο Κούζκο ένας νεαρός και εγωιστής αυτοκράτορας θέλει να ξεσπιτώσει ένα χωριάτη τον Πάτσα και τους συγχωριανούς του για να φτιάξει εκεί το εξοχικό του. Παράλληλα απολύει την αυτοκρατορική του σύμβουλο Ύζμα και αυτή μαζί με τον αδέξιο βοηθό της Κρονκ προσπαθεί να τον βγάλει απ' τη μέση. Αυτή προσπαθεί να τον δηλητηριάσει αλλά ο βοηθός της κατά λάθος μπερδεύει τα φίλτρα και αντί να δηλητηριαστεί ο Κούζκο μεταμορφώνεται σε λάμα. Έτσι ο Κρονκ βάζει τον Κούζκο σ' ένα σακίδιο αλλά αυτό καταλήγει στο καρότσι του Πάτσα και έπειτα στο χωριό του. Τώρα ο Πάτσα πρέπει να κάνει τον Κούζκο ν' αλλάξει γνώμη και οι δυο να συνεργαστούν και να γυρίσουν στο παλάτι ώστε ο Κούζκο να βρει το φίλτρο που θα τον κάνει ξανά άνθρωπο και ν' αντιμετωπίσουν την Ύζμα η οποία θέλει να ξεφορτωθεί μια και καλή τον Κούζκο.