1935. Ο Γιώργος Σακαφλιάς έχει την φήμη του πιο σκληρού άντρα των Τρικάλων. Αγαπάει την όμορφη αλλά φτωχιά Λενιώ, ενώ τον ίδιο τον θέλει η πλούσια Νόρα. Ο Νάκας, που θέλει την Λενιώ δικιά του, θα κατηγορήσει τον Σακαφλιά για τον φόνο της πόρνης Σμυρνιάς. Αλλά και η Νόρα όταν δεν θα υποκύψει στις ορέξεις της, θα τον κατηγορήσει για βιασμό. Ο Σακαφλιάς θα φύγει από τα Τρίκαλα. Η αστυνομία θα τον επικηρύξει και θα αρχίσει να τον αναζητεί.