Ο Will Graham ειναι ενας ταλαντουχος πρακτορας του FBI, που ειδικευεται στην αναλυση των μεθοδων και του τροπου σκεψης ειδεχθων εγκληματιων. Μετα απο μια αποστολη που του προξενησε ψυχικες διαταραχες, αποσυρθηκε. Τωρα ομως το υπηρεσια τον χρειαζεται ξανα.