Ο Τζετ Λι υποδύεται τον Τζανμπάο, ένα παιδί που μεγαλώνει ως μοναχός σε ένα ναό των Σαολίν μαζί με το φίλο του Τιανμπάο. Στη διάρκεια μιας φιλικής αναμέτρησης, αποβάλλονται κι οι δύο, όταν ένας άλλος μαχητής κάνει ζαβολιά και χρησιμοποιεί όπλο. Περιπλανώνται στην Κίνα και κάποια στιγμή οι δρόμοι τους χωρίζουν. Ο Τιανμπάο πηγαίνει στο στρατό και ο Τζανμπάο πηγαίνει με τους αντάρτες που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Ο Τιανμπάο, διψασμένος για εξουσία και πλούτη, προδίδει το φίλο του και του στήνει ενέδρα, για να πάρει το αξίωμα του στρατηγού. Ο Τζανμπάο θλιμμένος και απογοητευμένος ζητάει τη βοήθεια του Τάι Τσι. Το φινάλε είναι μια γιγάντια μάχη πολεμικών τεχνών μεταξύ των δύο φίλων, παρουσία χιλιάδων στρατιωτών.