Όταν η Julie, ένα κλειστό παιδί χαμηλών τόνων, γίνεται φίλη με τη μοναχική, μεσήλικη γειτονισσα της, Ann, δημιουργείται μια άμεση σύνδεση και σύντομα μια αναπτυσσόμενη σχέση, σχεδόν σαν μητέρας και κόρης. Στο flashback μαθαίνουμε ότι η Ann είχε πρόσφατα μια παρόμοια σχέση με την νεαρή Alice. Όσο η Ann υπονομεύει τη σχέση της Julie με τη μητέρα της (την ελκυστική, πρόσφατα διαζευγμένη Claudia), η συμπεριφορά της μικρής γίνεται ολοένα και πιο ασταθής. Θα καταφέρει η αποξενωμένη ενήλικη κόρη της Ann, Dorothy, τώρα μητέρα και η ίδια, να διασώσει τη μικρή Julie από τα νύχια της τρελής μητέρας της πριν να είναι πολύ αργά;