Vor 100 Jahren floh der Vampir Demitri Maximof aus der Dämonenwelt auf die Erde, die seitdem in einem Halbdunkel liegt. In dieser Situation haben sich auch viele andere „Darkstalker” auf der Erde niedergelassen, während die Menschen versuchen irgendwie zu überleben. Nun ist für Demitri die Zeit der Rückkehr gekommen und er stellt sich Morrigan, der jungen Königin der Dämonenwelt. Doch gerade als sie ihren Kampf beginnen, greifen geheimnisvolle Roboter an. Währenddessen versucht das Katzenmädchen Felicia sich in der Menschenwelt ihren Lebensunterhalt zu verdienen und gegen die menschlichen Vorurteile zu bestehen.