Die erfinderische Tiara und ihr bester Freund, der Fischer Abel, leben glücklich in einem kleinen Dorf. An Tiaras 15. Geburtstag erhält sie von Meister Yogi ein rotes Juwel als Geschenk, welches seit Generationen an die Kinder des Bon-Klans weitervererbt wird. Dem roten Juwel wird nachgesagt, es könne den heiligen Drachen erwecken, dessen Blut Unsterblichkeit verspricht. Darauf hat es der Dämonenkönig Baramos abgesehen, der das Dorf mit Hilfe seines fliegenden Schiffes Garm angreift. Tiara wird von Mooa, einem Untergebenen des Baramos, entführt und Abel kann es nicht verhindern. Nach der missglückten Rettungsaktion überreicht der Dorfpriester Abel das blaue Juwel des Grow-Klans, welches der Sage nach den Drachen wieder versiegeln kann. Zusammen mit dem Dorfrüpel Mokomoko, dem lüsternen Magier Yannack und der geldgierigen Kopfgeldjägerin Daisy zieht Abel durch die Welt, um die entführte Tiara zu retten.