International koproduzierter Fantasyfilm aus dem Jahr 2005 um den bösen Zauberer Damodar, der durch einen schwarzen Drachen einen hundertjährigen Fluch zu brechen und wieder die Macht über das Reich und die Stadt Ismir zu bekommen versucht. Eine junge Magierin namens Melora kann die Gefahr, die sich durch Damodar Vorhaben ankündigt, erkennen. Ein Wettlauf um den schwarzen Drachen beginnt.