Die transsexuelle Puertoricanerin Penthesilea hat in Berlin nicht nur Arbeit als Hebamme gefunden, sondern auch ein Zuhause. Nachts rast sie auf ihrem Motorrad über die Autobahn oder hängt mit ihrem Kumpel Nadim in seiner Bar ab. Als sie ein Fremder im Nachtbus belästigt und diskriminiert, eskaliert die Situation. Einer der Fahrgäste, der junge Franzose Latif, ist von ihr fasziniert.