Zwei verschiedene Schicksale treffen in einem altertümlichen Königreich in Indien vor dem Hintergrund märchenhafter Landschaften und weiten Ebenen, Täler und mysteriösen Berglandschaften aufeinander. Dies ist zum einen Tom (Robert Cavanah), amerikanischer Archäologe, der nach Süd-Indien geht, um seine damalige Kindheitsliebe Anja (Tabu) wieder zu treffen. Auf der anderen Seite ist es ein kleines Waisen-Äffchen namens Hanou, der von seinen eigenen Artgenossen vertrieben wurde. Als Tom gerade den Tempel im Tal der Affen besuchen will, trifft er auf Hanou und beschützt ihn vor einheimischen Grabräubern. Die beiden verstehen sich gut und Hanou sieht in ihm jemanden, dem er vertrauen kann. Schon bald entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen dem gutmütigen Tom und dem süßen Äffchen...