Im Jugendalter ist Tagträumen für Hans Christian Andersen schöner als das Studium für die Schule. Neugier schickt den Jungen auf die Suche nach dem schwer erreichbaren Paradiesgarten. Immer wenn er einschläft, träumt er. In erlebt ungewöhnliche Abenteuer mit einem kleinen Mädchen, Däumeline, er bricht einer Meerjungfrau das Herz, und er demütigt einen Kaiser, dessen Kleider unsichtbar sind.