Der Schmied Vakula hat den Teufel selbst in Ärger gebracht: Er hat in der Kirche seine Figur so gezeichnet, dass sogar die Einwohner der Hölle darüber viel gelacht haben. Vakula s Mutter Solokha gilt für eine Hexe, sie hat es gern, ab und zu auf einem Besen zu fliegen. Vakula s Geliebte Oksana will als Weihnachtsgeschenk die Schuhe haben, die die Kaiserin selbst trägt. Nur unter dieser Bedingung ist sie einverstanden Vakula zu heiraten. Der Teufel verspricht ihm zu helfen die Schuhe von Kaiserin s Füßen zu kriegen aber Vakula muss für diese Leistung seine Seele dem Teufel verkaufen. Und die Zeit wird knapp.