Tawes ist Sheriff in einem einsamen kleinen Dörfchen in Tennessee. Er ist bekannt als Mann mit starker Moral, der das Gesetz sklavisch beachtet und entsprechend schnell bei der Hand ist, wenn es um die Beurteilung der Handlung anderer geht. Als er allerdings die bildschöne Alma, Tochter eines Schwarzbrenners, kennen lernt, gerät seine Welt ins Wanken: Er beginnt eine Affäre mit ihr, was in seinem Städtchen nicht unentdeckt bleibt.