Amerika, 1969: Chris ist zwölf und lebt mit seiner Mutter Tracy die als Stripperin arbeitet, in Key West. Der Vater hat seine Familie verlassen, um ins Kloster zu gehen. Eines Tages findet Chris heraus, dass er unwissentlich als Drogenkurier benutzt wird. Um der Mutter die entwürdigenden Auftritte zu ersparen, zweigt er etwas Stoff ab, um selbst ins Geschäft einzusteigen. - Sensibel inszeniertes Porträt einer aus den Fugen geratenen Familie.