Der Oberbefehlshaber der Ching hat eine Armee von einhunderttausend Soldaten mobilisiert, um gegen den Aufrührer Chen Kung vorzugehen. Doch bevor er seinen Plan in die Tat umsetzen kann wird er von dem Agenten Sun Shing Kwei (Wang Tao) ermordet. Um die Moral der Truppe wiederherzustellen und den Tod ihres einstigen Kommandanten zu sühnen, begibt sich Lord To Ko Lan auf die Suche nach dessen Mörder. Sun Shing Kwei bleibt also nichts anderes übrig, als für eine gewisse Zeit bei seinen Verbündeten unterzutauchen. Doch neben dem Kommandanten To Ko Lan, hat es auch schon bald der Geheimagent Sung Hsin (John Liu) auf den flüchtigen Kämpfer abgesehen...