Zatôichi kommt in das Städtchen Tonda, welches von Gangstern überrollt wurde. Nachdem Zatôichi bei einem manipulierten Glücksspiel acht Ryô gewinnt, zieht er die Wut der Banditen auf sich, die versuchen ihn zu töten. Ein Schmied namens Senzô untersucht Zatôichis Schwert und stellt fest, dass es von seinem alten Meister geschmiedet wurde. Doch nicht nur das: Zatôichis Schwert ist laut Senzôs Untersuchungen kurz davor zu brechen. Bereits der nächste Kampf dürfte der letzte für das Schwert des blinden Masseurs sein...