Nachdem der Schwergewichtsboxer Joey Nardone wegen eines unglücklichen Unfalls ein acht Jahre dauernde Gefängnisstrafe abgesessen hat, lebt er nun ein zurückgezogenes Leben in Philadelphia. Er nimmt wieder einen Job in seiner alten Boxhalle an, wo er den jungen Puerto Ricaner Jesus trifft. Joey kümmert sich um den Jungen, der in der Schule gehänselt wird und auch noch mit einem alkoholkranken Vater klarkommen muss.