Ende des 15. Jahrhunderts ist die Lage in Italien angespannt. Lucrezia Borgia, uneheliche Tochter von Papst Alexander XI, verliebt sich in den jungen Fabrizio, der als Rebellenanführer gegen ihre Familie kämpft. Nicht zuletzt Lucrezias Bruder Cesare sind die Gefühlsanwandlungen seiner Schwester ein Dorn im Auge. Währenddessen macht sich Fabrizio durch seine Freigiebigkeit beim einfachen Volk beliebt...