Der Gouverneur muss nach Yünan, was für ihn ein gefährliches Unterfangen ist. Aus diesem Grunde werden fünf Kung Fu Kämpfer angeheuert um den Gouverneur zu schützen. Feinde gibt es genug, doch der gefährlichste befindet sich in den eigenen Reihen. Die Frage ist nur, wer dieser Verräter sein kann.