Die Suche nach Sanas Kameraden geht weiter. Sara, die Sinbad ihr Herz öffnet, enthüllt ihre schreckliche Geschichte, wie der Lehrling ihres Vaters, Galip, das friedliche Königreich und ihre Familie durch den Einsatz der Zauberermacht zerstörte. Plötzlich zeigt die magische Lampe den Durchgang "zum Wundertor zum Land der Vorfahren, das in der Nacht am Hochmittag erscheint", aber die Soldaten von Galip blockieren ihren Weg.