Henry Kings 1949 in Italien gedrehtes Abenteuer führt ins 15. Jahrhundert. Fürst Cesare Borgia (Orson Welles) will sich das kleine Städtchen Citta einverleiben. Er beauftragt Andrea Orsini (Tyrone Power), seinen Mann fürs Grobe, den lokalen Fürsten zu ermorden. Als Orsini dessen Tochter Camilla (Wanda Hendrix) näher kennenlernt, besiegen Liebe und Edelmut die mörderischen Absichten und bewegen den treuen Vasallen Borgias zur Umkehr… Leider bat Regisseur Henry King die Produktionfirma 20th Century Fox vergeblich, den opulent ausgestatteten Kostümfilm in Farbe drehen zu dürfen.