Sultan Khan des Osmanischen Reiches hat sich in Prinzessin Iren von Byzanz verliebt. Als er ihren Vater Niktol um ihre Hand bittet, weigert er sich und versucht, Khan zu töten. Die Armeen des Sultans greifen dann Konstantinopel (jetzt umbenannt in Istanbul) an und überholen es. Niktol tötet Prinzessin Iren und flieht mit seiner Armee auf die Insel Lesbos. Von Lesbos aus startet Niktol eine Reihe rücksichtsloser Angriffe auf türkische Dörfer, die zum Tod einer Mutter des Sultans führen. Der Wächter Murat wird vom Sultan auf eine Mission geschickt, um den Tod seiner Mutter zu rächen und den Kopf des Mannes zurückzubringen, der Iren getötet hat. Murat geht undercover in Lesbos und gibt sich als Royal Guard Kostas aus, um die Mörder zu suchen.