Mexiko. Der 13-jährige Bauernbub Raúl begleitet seinen Vater zu einem Treffen mit dem Landbesitzer. Dort soll er sich mit dessen Sohn Hernán abgeben. Zwischen den beiden beginnt ein schicksalhaftes Spiel um Macht und Stolz. Das starke Drama des schweizerisch-mexikanischen Regisseurs Mauro Mueller wurde 2013 in Los Angeles mit dem Studentenoscar ausgezeichnet.