Eine Gruppe von bepelzten Vogelkreaturen, die unter einer großen Eiche leben, bekommen von einem Trio aristokratischer Mäuse den Auftrag, eine Menschenpuppe zu basteln. Als diese fertig ist, verlieben sie sich allerdings in ihr Werk und wollen es nicht an die Mäuse abgeben. Die stehlen folglich mitten in der Nacht ihre "Ware" und bringen sie in ihr Haus, wo sie gewöhnlich "Blood Tea" trinken und Karten spielen. Derweil machen sich drei der Vogelkreaturen auf, das Mädchen, dem sie ein Ei in die Brust gepflanzt haben, wieder zu gewinnen. Sie durchqueren einen geheimnisvollen Wald, finden Hilfe bei einer Kröte und begegnen einer vogelfangenden Spinne. Doch inzwischen haben sich auch die Mäuse in die Puppe verliebt, als etwas aus dem Ei schlüpft...