Korea, 1934. Während der japanischen Besatzung gibt es einen offenen Krieg zwischen rivalisierenden Kampfkunstschulen. Auf dem Marktplatz kommt es zu einem Kampf, und drei chinesische Studenten können die unfaire Art der Studenten nicht ertragen, die sich auf die Seite der Eindringlinge stellen und einen der kämpfenden Männer angreifen. Die drei schlagen die Angreifer in die Flucht. Die Vergeltung ist schwer: Ihre Schule wird zerstört und sie werden verbannt. Sie kehren nach China zurück, gründen ihre eigene Schule und machen sich bereit, andere Kampfkunstschulen zu besuchen, nur um festzustellen, dass jeder in ihrer Nachbarschaft bereits von den Japanern dominiert wird. Werden Sie es schaffen, Frieden zu stiften...?