Im September 1931 fallen die Japaner in den Norden Chinas ein. Der Chinese Chi Keung überlebt schwerverletzt und zieht nach Peking. Als dort Meister Yueng einem japanischen Anschlag zum Opfer fällt, macht Chi Keung die Verantwortlichen ausfindig und fordert Revanche. Auf der Chinesischen Mauer kommt es dann zum symbolischen Kampf zwischen China und Japan, zwischen dem Chinesen Chi Keung und Shojiro, dem Sohn eines japanischen Offiziers