Bei einem gefährlichen Auftrag in Nordchina wird der Agent Frank Monihan gefangen genommen und schrecklich zugerichtet. Nach einem Gefangenenaustausch in Hongkong bemerkt seine Freundin Beatrice als erste die Veränderung an Frank: die Chinesen haben all sein Wissen und sein Gedächtnis eliminiert, so daß er wie ein Baby wirkt. Sein Freund Dr. McKeever stellt jedoch erleichtert fest, daß er aufnahmenfähig ist und beschließt, in Franks Hirn Computerwissen zu speichern. Sein glatzköpfiger Vorgesetzter Eugene Danziger ist von dieser Idee begeistert, denn Frank könnte als eine Art Universalgenie überall optimal eingesetzt werden. Und tatsächlich: der erste Versuch glückt - innerhalb weniger Minuten lernt Frank, dessen Hirn an einem Computer angeschlossen wird, fließend Chinesisch. den verblüfften Anwesenden wird schlagartig die Tragweite dieses Transfers bewußt...