Witold ist ein verträumter junger Mann, der in Portugal einen Roman verfassen möchte. Dort trifft er auf den arbeitslosen Modeassistenten Fuchs aus Paris. Die beiden sind sich auf Anhieb sympathisch und steigen gemeinsam in der Familienpension der exzentrischen Madame Woytis ab. Doch was hat es mit den mysteriösen Tiermorden auf sich, auf die Witold bald schon stößt?