Die römische Provinz Palästina ist vor über 2000 Jahren ein brodelnder Kessel, in dem unter der despotischen Führung des römischen Reiches zunehmende Rebellionen ausbrechen. Die Menschen spüren instinktiv, dass ein Wunder geschehen muss, um ihr Schicksal zum Besseren zu wenden, aber niemand kann sich vorstellen, dass Gott in dieser rebellischen Zeit und ausgerechnet in dieser römischen Provinz ein Zeitzeichen in Form eines kleinen Babys namens Jesus erwachen lässt. Vieles ist in den Evangelien über die wunderbare Geburt Jesu und einer Jungfrau namens Maria beschrieben worden, aber wenig ist über die Jugend von Jesus in Nazareth bekannt. Joseph, der einfache Mensch und Adoptivvater von Jesus, der nach den Überlieferungen schon lange vor dessen 30. Lebensjahr gestorben zu sein scheint, beginnt am Anfang des Filmes mit der Erziehung seines adoptierten Sohnes …