Prue reist zu ihrer Tante Phoebe, die in einem verschlafenen Küstenort in Cornwall lebt. Im Zug lernt sie die kleine Charlotte kennen, die ihre Oma besuchen will. Leider ist in dem Städtchen nicht alles so idyllisch, wie es zuerst scheint. Das muss auch Prue erfahren, als sie dem Maler Daniel begegnet. Prue verliebt sich in den Künstler, der sich ganz merkwürdig verhält. Was hat er mit Charlottes Familie zu tun und warum reist er so plötzlich ab, als Prue ihm deswegen Fragen stellt?