Colum Kennedy reist mit seiner Familie in ein irisches Dorf, um die Herkunftsorte ihrer Vorfahren zu besuchen. Im Dorf angekommen, stellt er fest, dass die Gemeinschaft von bestialischen, gestaltwandelnden Wesen bevölkert wird, die sich in Tiere verwandeln können. Colum beginnt, eine intensive Leidenschaft für eine Frau zu empfinden, die sich in einen Wolf verwandeln kann, und muss sich entscheiden: zu seiner Familie zurückzukehren und sie nach Hause zu bringen oder der Versuchung nachzugeben.