Nach dem Tod seiner Amme erfährt Sandokan, dass er der Sohn des ehemaligen Herrschers von Sawarak ist, der von einem früheren Vertrauten, dem machtbesessenen Weißen William Drooks, entthront und getötet wurde. Der „Tiger von Malaya“, inzwischen ein gefürchteter Pirat, will Rache nehmen und sein Reich zurückerobern. Weil Sawarak sehr gut befestigt ist, beschließt Sandokan, inkognito in die Stadt einzudringen, um den Truppen seines Freundes Kapitän Yanez den Weg zu ebnen, der die Festung von der See aus angreifen will. Auf dem Weg in die Stadt rettet Sandokan Samoa, die Nichte William Drooks, vor einem Tiger und erhält zum Dank eine Einladung in den Palast. Während eines Festes, auf dem Samoa sich in ihren Retter verliebt, wird Drooks von einem Verräter über Sandokans wahre Identität und sein Vorhaben aufgeklärt. Drooks will Sandokan umbringen lassen. Doch Samoa verhilft ihm zur Flucht und wird daraufhin von ihrem eigenen Onkel zum Tode verurteilt.