Ein junger Mann gibt in Taipeh Vorstellungen mit seinem Schattentheater. Eines Nachts hat er einen Verkehrsunfall. Auf seinem Schädel erscheint ein Fleck, der sich immer weiter ausbreitet ... Im Jahr 2013 gibt der junge Chinese Xiao Shou in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh Vorstellungen mit seinem Schattentheater. Diese Kunst ist in der High-Tech-Metropole allerdings immer weniger gefragt, und so kommt er mehr schlecht als recht über die Runden. Zu seinem chronischen Geldmangel kommt noch die Angst, ausgewiesen zu werden. Eines Tages trifft er Ann und verliebt sich augenblicklich in sie. Er versucht vergeblich, mit ihr zu sprechen. Kurze Zeit später hat er einen Verkehrsunfall, in dessen Folge auf seinem Schädel ein schwarzer Fleck erscheint, der sich immer weiter ausbreitet.