Petey Brown ist eine erfolgreiche Nachtclubsängerin. Als sie nach Kalifornien fährt, um das Weihnachtsfest mit ihrer Familie zu verbringen, bekommt sie dort auch sofort einen Job als Sängerin in einer Bar. Sie lernt den Jazzsaxophonisten Sam kennen und verliebt sich in ihn. Wegen seiner mysteriösen Vergangenheit verstrickt sich Petey mehr und mehr in dunkle Machenschaften?