Billy Coleman ist 10 und lebt mit seinen Eltern und drei jüngeren Geschwistern im Hochland der Ozark Mountains. Um sich seinen Traum von einem eigenen Hund zu erfüllen, arbeitet er hart und spart sein ganzes Geld. Mit Hilfe seines Großvaters kann sich Billy schließlich zwei Redbone Coonhound Welpen kaufen. Beruhend auf einer alten Sage über zwei Liebende auf deren gemeinsamem Grab roter Farn wächst, nennt er die Hunde Old Dan und Little Ann. Als nach einigen Jahren Old Dan nach einem Kampf mit einem Berglöwen sein Leben verliert, verharrt Little Ann auf dem Grab des Rüden, verweigert die Nahrungsaufnahme und stirbt wenige Tage später ebenfalls. Billys Familie beschliesst bald darauf die Berge zu verlassen und in die Stadt zu ziehen. Als der Junge das Grab seiner Hunde noch ein letztes Mal besucht wächst dort roter Farn...