Nach der Ermordung seiner indianischen Mutter lebt ein kleiner Waisenjunge allein im brasilianischen Dschungel - in enger Freundschaft mit Fluss-Delphinen. Eines Tages nimmt sich ein Priester seiner an und bringt ihn in ein städtisches Waisenhaus. Als der Junge dort in einem Politiker den Mörder seiner Mutter wiedererkennt, will er ihn aus Rache töten.