Während des amerikanischen Bürgerkrieges, im Jahr 1863: Napoleon plant, den Habsburger Maximilian auf den mexikanischen Thron zu setzen. Die Vorarbeit liegt in den Händen einiger französischer Agenten. Doch die Nordstaatler Todd Croyden (John Payne) und Whitney Randolph (Dennis O'Keefe) bekommen den Auftrag, den Plan zu vereiteln.