Hannibals Macht ist dem Untergang nahe. Die vielen Kriege gegen Rom haben das Volk müde gemacht. Um seine Soldaten wieder voll ausgerüstet in die Schlacht schicken zu können, benötigt er viel Geld, deshalb läßt er friedliche Inseln ausplündern. Kainus legt an der Küste der keltischen Insel Penda an und überfällt das friedfertige Volk. Sie nehmen den Prinzen Revak als Geisel. Auf der Rückfahrt begehrt er auf, sein Stolz läßt es nicht zu, daß er wie ein Sklave behandelt wird. Revakwird zu den Sklaven im Ruderdeck gesteckt. Im Hafen von Karthago findet die Prinzessin Tirantha Gefallen an ihm und befiehlt ihr zu Diensten zu sein.