Um 1000 v. Chr. wird das Volk Israel seit geraumer Zeit erstmals in seiner Geschichte von einem König regiert: Saul. Doch mittlerweile hat der junge David die Herzen seiner Landsleute erobert. Aus einfachen Verhältnissen stammend, verhalf er dem Heer des Königs zum Sieg über die Philister, indem er deren stärksten Krieger im Zweikampf tötete. Saul, der um den Erhalt seiner Macht fürchtet, schmiedet nun Mordpläne gegen David. Sein eigener Sohn Jonathan aber schlägt sich auf dessen Seite.