Der siebenjährige Zezé wächst in armen Verhältnissen in der Nähe von Rio de Janeiro auf. Dabei leidet er besonders unter seinem gewalttätigen Vater, der ihn für seine kleinen Streiche oft hart bestraft. Regelmäßig setzt sich Zezé unter einen Orangenbaum, um sich in seine Fantasiewelt zu flüchten. Als er eines Tages zufällig einen älteren Mann namens Portuga kennenlernt, entwickelt sich zwischen den beiden eine enge Freundschaft, die das Leben beider nachhaltig verändert.