Immer häufiger gerät der neue Schüler James an die notorische Rowdygang “White Tigers”. Als diese sich James vorknöpfen, kommt ihm der Koch Wing zu Hilfe und setzt sie mit Kung Fu außer Gefecht. James will unbedingt von Wing trainiert werden. Zunächst winkt dieser ab, aber dessen Beharrlichkeit überzeugt ihn. James steht eine harte Zeit bevor, denn der Unterricht verlangt körperlich und geistig alles von ihm. Wing lehnt James’ Wunsch, an einem Wettkampf teilzunehmen, um 25000 Dollar fü eine Karateschule zu gewinnen, strikt ab. Als er letztlich doch einwilligt, kann James, dadurch beflügelt, den Kampf gegen den besten Kämpfer der “White Tigers” gewinnen.